Unsere Methodik für erfolgreiche Finanzplanung

Willkommen bei der Erklärung unserer bewährten Vorgehensweise. Bei parinoxlevi folgen wir einem strukturierten Prozess, der sicherstellt, dass jede Beratung individuell und fundiert ist. Unsere Methodik basiert auf jahrelanger Erfahrung und kombiniert analytische Genauigkeit mit persönlicher Betreuung. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Finanzplanung auf einem tiefen Verständnis Ihrer Situation, klaren Zielen und realistischen Strategien beruht. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie wir arbeiten und was Sie erwarten können.

Unser Beraterteam bei parinoxlevi

Lernen Sie die Experten kennen, die Sie auf Ihrem finanziellen Weg begleiten werden

Dr. Stefan Müller

Leitender Finanzberater

Über 20 Jahre

München

Fachgebiete

Altersvorsorge Vermögensaufbau Steueroptimierung Risikomanagement

Dr. Müller bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzberatung mit und hat zahlreiche Familien bei der Strukturierung ihrer Finanzen unterstützt.

Zertifizierungen

Mehrfach zertifizierter Finanzplaner

Kundenzufriedenheit

Hohe Weiterempfehlungsrate von Bestandskunden

Fachartikel

Autor von Beiträgen zur Finanzplanung

Anna Schneider

Senior Finanzberaterin

15 Jahre Erfahrung

Frankfurt

Spezialisierungen

Selbstständigenberatung Immobilienfinanzierung Familienplanung Absicherung

Anna Schneider hat sich auf die Beratung von Selbstständigen und Familien spezialisiert und versteht die besonderen Herausforderungen dieser Zielgruppen.

Erfolgreiche Projekte

Hunderte erfolgreich begleitete Beratungsprozesse

Kommunikation

Bekannt für verständliche Erklärungen

Michael Becker

Finanzberater

10 Jahre Praxis

Hamburg

Kompetenzen

Berufseinsteiger Vermögensstrukturierung Modernisierung Liquiditätsplanung

Michael Becker betreut vorwiegend junge Berufstätige und hilft ihnen, von Anfang an eine solide finanzielle Basis aufzubauen.

Innovation

Entwicklung neuer Beratungsansätze

Bewertungen

Durchweg positive Kundenbewertungen

Vertrauen

Langfristige Kundenbeziehungen

Sarah Wagner

Finanzberaterin

8 Jahre Beratung

Berlin

Schwerpunkte

Digitale Lösungen Nachhaltige Ansätze Generationenplanung Finanzbildung

Sarah Wagner verbindet moderne digitale Ansätze mit persönlicher Betreuung und legt Wert auf nachhaltige Finanzstrategien.

Digitale Kompetenz

Expertise in modernen Planungstools

Nachhaltigkeit

Fokus auf verantwortungsvolle Ansätze

Unser strukturierter Beratungsprozess in fünf Phasen

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Umsetzung – so gestaltet sich die Zusammenarbeit mit parinoxlevi. Jede Phase ist sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Beratung erhalten. Die Dauer kann individuell variieren, abhängig von der Komplexität Ihrer Situation.

Visualisierung des Beratungsprozesses in fünf Schritten

Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen

Woche eins • Ein bis zwei Stunden

Detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation

Woche zwei • Zwei bis drei Arbeitstage

Entwicklung individueller Empfehlungen und Strategien

Woche drei • Drei bis fünf Tage

Präsentation und Besprechung des Finanzplans

Woche vier • Zwei Stunden Beratung

Umsetzungsbegleitung und laufende Unterstützung

Ab Woche fünf • Nach individuellem Bedarf

parinoxlevi im Vergleich zu anderen Anbietern

Sehen Sie, wie sich unsere Leistungen und unser Ansatz von anderen Finanzberatungsanbietern unterscheiden. Wir legen Wert auf Transparenz, individuelle Betreuung und realistische Erwartungen.

Leistungsmerkmale	parinoxlevi	Traditionelle Banken	Online-Plattformen
Kostenlose und unverbindliche Erstberatung	Ja	Selten	Eingeschränkt
Individuelle Analyse der persönlichen Situation	Umfassend	Standardisiert	Automatisiert
Persönlicher Ansprechpartner während des gesamten Prozesses	Ja	Begrenzt	Nein
Transparente Kommunikation ohne versteckte Kosten	Vollständig	Teilweise	Nicht immer klar
Flexible Anpassung der Strategie bei Lebensveränderungen	Ja	Eingeschränkt	Selten
Berücksichtigung langfristiger Ziele und Lebensplanung	Ganzheitlich	Produktfokussiert	Begrenzt